> mai > ECF

02 มิถุนายน 2020

ECFคลอดหุ้นกู้600ล. ขายสถาบัน-รายใหญ่

ทริสฯ คงอันดับเครดิตองค์กร ECF ที่ "BB+" เปลี่ยนแนวโน้ม เป็น "Negative"


ECFชงสูตรโตยั่งยืน เร่งดันGEPเข้าเทรด


ทันหุ้น - สู้โควิด –ECF เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 600 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.25%ให้กับนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่จองซื้อวันที่8-11 มิ.ย.นี้


นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) หรือ ECFเปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทได้รับอนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 600 ล้านบาทเป็นมูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 400 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ มีหลักประกันครอบคลุมวงเงินเงินยืมสูงสุด 1.5 เท่าระยะเวลาจองซื้อวันที่ 8-11 มิ.ย.นี้


รองรับขยายธุรกิจ


สำหรับการเสนอขายและออกหุ้นกู้ของ ECFในครั้งนี้ มีบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล  บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป และ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย)เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ทั้งนี้บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ ‘BB+’ แนวโน้ม Stableจากบริษัท ทริส เรทติ้งจำกัด


สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัท รองรับการขยายธุรกิจหลักและการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่างๆ อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเมียนมา ที่บริษัทเข้าลงทุนในสัดส่วน 20% ในบริษัทพลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งชำระคืนหุ้นกู้ ECF208A ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 16 ส.ค.63 ซื้อคืนหุ้นกู้ ECF208A จากตลาดรอง และนำไปใช้วางเป็นประกันการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563


ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเนื่องจากพื้นฐานธุรกิจยังมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่องสำหรับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และธุรกิจด้านพลังงาน

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X