#บลพาย #ทันหุ้น - บล.พาย แนะกลยุทธ์ลงทุน 2 หุ้นเด่น ILM และ TIDLOR

ILM ราคาพื้นฐาน28.00 บาท

บล.พาย เลือก ILM เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มค้าปลีกสินค้าซ่อมแซมและตกแต่งบ้าน เนื่องจาก(1) แนวโน้มยอดขายที่เติบโตแข็งแกร่งกว่ากลุ่ม (2) เพิ่มเสถียรภาพของกำไรจากการเพิ่มรายได้จ่ายการให้เช่าพี่นที่ (3) มี Valuation น่าดึงดูดที่สุดในกลุ่มคาดกำไร 4Q23 ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 196 ล้านบาท (+7% Yo Y, +2% QoQ) หนุนจากคาดการณ์การเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ที่เป็นบวก 8% เทียบกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มที่ -8% ถึง -12% ในช่วง 4Q23

TIDLOR ราคาพื้นฐาน 30.00 บาท

บล.พาย คาดว่ากำไรจะโตต่อเนื่องในไตรมาส 4/23 พร้อมกับคุณภาพสินเชื่อที่ยืดหยุ่นดีในครึ่งหลังปี 2023 ซึ่งจะเอื้อให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญในปี 2024-2025 ลงได้ ขณะที่คาดว่ากำไรจะโต 6.6% YOY สำหรับทั้งปี 2023 และโตอย่างมั่นคงในระดับ 21.7%/21.1% ในช่วงปี 2024-2025 หนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (N1) และเบี้ยประกันที่สูงขึ้น บวกกับค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญที่ลดลง

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1