#บลกรุงศรี #ทันหุ้น -  บล.กรุงศรีคาด กำไรสุทธิของ INTUCH ใน 4023 อยู่ที่ 3.12 พันล้านบาท

บล.กรุงศรี ได้ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ของ ADVANC ฉบับเมือวานนี้ ว่าสาเหตุหลักทีฉุดผลประกอบการ 4Q23 ของ ADVANC คือค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการควบรวมกับ 3BB ซึ่งเชื่อว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกในปี FY24F สำหรับผลประกอบการเต็มปี กำไรจากธุรกิจหลัก

ในปี FY23 เพิ่มขึ้น 11.8% yoy เป็น 1.16 หมีนล้านบาท ซึ่งถ้าหาก INTUCH กลับรายการสำรองจากกรณีของ ITV จะไม่ส่งผลบวกต่อ DPSเพราะเป็นรายการประเภททีไม่ใช่เงินสด (non-cash) ดังนั้น DPS งวดท้ายที่ INTUCHประกาศออกมาจึงเป็นไปตามประมาณการที่ 1.70 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.2% จากการถือหุ้นเพียงสองสัปดาห์

กำไรจะโตต่อเนื่องในปี FY24F จาก ADVANC เนื่องจากกำไรของ INTUCH มาจาก ADVANC ล้วน ๆ โดยคาดว่ากำไรในปี FY24Fจะเพิ่มขึ้น 7% yoy เป็น 1.28 หมื่นล้านบาทจาก ARPU ที่เพิ่มขึ้น และดำเนินนโยบายคุมต้นทุนได้ดี

บล.กรุงศรี ยังคงคำแนะนำซื้อ และประเมินราคาเป้าหมายที่ 98.00 บาท 

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

APP ทันหุ้น ANDROID คลิก https://qrgo.page.link/US6SA

APP ทันหุ้น IOS คลิก https://qrgo.page.link/QJKT7

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1