#บล.พาย #ทันหุ้น - บล.พายแนะ 2 หุ้นเด่น TU - PTTEP

บล.พายแนะราคาพื้นฐาน  PTTEP 191.00 บาท

ผลประกอบการทั้งปี 2024 คาด 7.05 หมื่นล้านบาท (-8% YoY) แต่ยังคงมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังที่ 5.15 หมื่นล้านบาท โดยเราคาด ASP ที่ 46.5$/BOE (-3% YoY) เนื่องจากปริมาณการขายจาก G1/61 และ G2/61 โดยปริมาณการขายรวมทั้งหมดที่ 505 KBOED (+9% YoY) จากแหล่ง G1/61 (เอราวัณ) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 400 MMscfd เป็น 800 MMscfd (Downside ต่อราคาเป้าหมาย 3.4 บาท) ฝั่งต้นทุนต่อหน่วยที่ 28.5 (+3% YoY) เนื่องจาก ราคาค่าเช่าเครื่องขุดเจาะที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนผลประกอบการ 1Q24 กำไรปกติใกล้เคียง QoQ เนื่องจากทั้ง ASPและปริมาณการขายใกล้เคียงกับ 4Q23

บล.พายแนะราคาพื้นฐาน  TU  18.10 บาท

ปี 24 TU ตั้งเป้าเติบโต 3-4% เพราะมองผลกระทบจากราคาปลาทูน่าที่ปรับตัวลดลงทำให้ต้องลดราคาขาย อีกทั้งนโยบายการปรับขนาดสินค้าในกลุ่มอาหารแช่แข็งยังมีอยู่ ทำให้เราปรับรายได้ใหม่มาที่ 141,894 ล้านบาท (+4% YoY) และมีกำไรสุทธิใหม่ที่ 5,553 ล้านบาท

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1