GL ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯให้ “JTrust”

410

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ กรรมการ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) หรือ GL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม2559ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจํานวนไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือในเงินสกุลอื่นใดในจํานวนเทียบเท่าให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) คือ JTrust Asia Pte. Ltd. (JTrust)และตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน กลต.) ได้อนุญาตให้บริษัทฯเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพต่อนักลงทุนในต่างประเทศ ตามหนังสือที่ กลต.จท. 83/2560ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 นั้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ JTrust ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์วงเงิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,732,740,000 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน 34.6548 บาทต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 3 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย 5%ต่อปี ราคาแปลงสภาพ 70 บาท

โดยถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯได้นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจนถึงวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกแปลงสภาพ โดยสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในวันทําการวันสุดท้ายของในแต่ละเดือนทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขในข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

 
ที่มา : www.set.or.th
โดย : พัทธ์ธีรา ศรีพีรพงศ์