#บล.กรุงศรี #ทันหุ้น - BCH โบรกคาด ธุรกิจหลัก 3 ปีจากนี้โตปีละ 13%

บล.กรุงศรี คาดกำไรธุรกิจหลัก BCH โต 13% ต่อปีในช่วง FY23-26F ปรับกำไร FY24F/FY25F ขึ้น 3%/50 เป็น 1.8 พันลบ./2.0 พันลบ. หลังปรับอัตรา

กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 0.3%/0.9% เป็น 31.1%/31.6% และบล.กรุงศรีคาดกำไร FY26F ที่ 2.2 พันลบ. ดังนัน จึงปรับราคาเป้าหมายขึ้น 13% เป็น 26.00 บาท

การเติบโตสนับสนุนโดยผู้ป่วยเงินสดและ SSO และผลการดำเนินงานโรงพยาบาลใหม่สามแห่งดีขึ้น รายได้จากผู้ป่วยเงินสดซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่า (+10% ต่อปี ส่วนหนึ่งเนื่องจากการปรับราคขึ้นหลังการปรับปรุงรพ.) จะเพิมขึ้นจาก 67% ของรายได้ใน FY23 เป็น 69%-71% ใน FY24F-FY26F (i) รายได้ของผู้ป่วยชาวต่างชาติจะเพิมขึ้น >10% ในปีนี้(ตามเป้าหมายของ BCH) สนับสนุนจากตลาดใหม่ (ซาอดีอาระเบียและลิเบีย) และการเติบโตในตลาด CLMV ซึ่งจะชดเช่ยรายได้ทีลดลงจากคูเวต (คิดเป็น 4% ของรายได้) หลังจากที่รัฐบาลระงับการส่งผู้ป่วยมายังประเทศไทยชั่วคราว (แi) โรคระบาดตามฤดูกาลเพิ่มขึ้น (Fig. 6) (ii)! Cancer Center จะเปิดให้บริการใน 3023 จะช่วยประหยุดต้นทุน 60-70 ล้านบาทต่อปี ในค่าส่งต่อและจำนวนการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิมขึ้นและ (iv) โครงการตรวจสุขภาพให้กรมตำรวจและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดรายได้จาก SSO จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4% ต่อปี สนับสนุนจาก (i) การลงทะเบียนเพิ่มขึ้น 3% ต่อปีเป็น 1.1 ล้านคนภายใน FY26F (i) ร้ายได้เหมาจ่ายคงทีเพิมขึ้น 1,808 บาท/คน/ปี จากเดิม 1,640 บาท (แi! โปรแกรม 515 จเป็นโปรแกรมถาวร; และ (iv) รายได้จากโครงการสิทธิพิเศษด้านการรักษาพยาบาลทีปรับเพิมขึ้น (Fis. 16) เช่น การทดสอบการนอนหลับ (6,000-7,000 บาท/ครั้ง โดยมีรายชื่อรอประมาณ 500 รายรอการตรวจ)

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1