ทันหุ้น-บล.กรุงศรี, บล.โนมูระ พัฒนสิน และ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) ออกบทวิเคราะห์ในหุ้นบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หรือ TUโดยได้พร้อมใจปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้น จากยอดขายและมาร์จิ้นที่เด่นขึ้น และยังได้รับผลดีจากค่าเงินบาทอ่อน รวมถึงผลประกอบการ Red Lobsterที่ฟื้นตัว พร้อมคาดการณ์ว่ากำไรในงวดไตรมาส 2/64  จะอยู่ที่ราว 1.59-2.0 พันล้านบาท 

บล.กรุงศรี ได้ปรับคำแนะนำในหุ้น TU ลงเป็นถือ เพราะมองว่าราคาหุ้นได้สะท้อนปัจจัยบวกส่วนใหญ่แล้ว แต่ได้ให้ราคาเป้าหมายใหม่อยู่ที่ 20.7 บาท จากเดิมที่ 19.60 บาท  ซึ่งได้ปรับฐาน valuation ไปเป็นปี 2565 ซึ่งราคาเป้าหมายเทียบพี/อี เรโช  14.0 เท่า โดยคาดว่ากำไรไตรมาส 2/64 อยู่ที่ 1.59 พันล้านบาท ลดลง 7% จากช่วงเดียวกันปีก่อนและลดลง 12% จากไตรมาสแรกปีนี้ โดยมองเป็นกลางต่อภาพในครึ่งหลังปีนี้ เนื่องจากความต้องการอาหารทะเลแช่แข็งที่สูงขึ้น จะถูกชดเชยความต้องการอาหารทะเลแปรรุปที่ลดลง ซึ่งเป็นช่วงจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชะลอตัวลงหลังการเร่งฉีดวัคซีน 

ด้านบล.โนมูระ พัฒนสิน แนะนำซื้อเก็งกำไรในหุ้น TU พร้อมปรับราคาเป้าหมายปี 2564 เป็น 22 บาทต่อหุ้น จากเดิมอยู่ที่ 20 บาทต่อหุ้น จากการปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2564-2565 ขึ้นจากเดิม 5% และ 6% สะท้อนจากงบงบไตรมาส 2/64 ที่ยอดขายและมาร์จิ้นเด่นกว่าคาดเดิม ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเป็นบวกต่อกำไรสุทธิไตรมาส 2/64 ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 2,023 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และเพิ่มขึ้น 12% จากไตรมาสแรกปีนี้ เพราะยอดขายและมาร์จิ้นเพิ่มขึ้นโดยเด่นที่อาหารแช่แข็งที่โตตามการฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหารสหรัฐ-ยุโรป และในไทย นอกจากนี้ค่่าเงินบาทอ่อนค่า และ economy of scale ช่วยผลักดันมาร์จิ้นด้วย ส่วน Red Lobster คาดขาดทุนลดลง

อย่างไรก็ตามแนวโน้มไตรมาส 3/64 อาจมีมาร์จิ้นลดลง เพราะโรงงานสงขลาแคนนิ่งที่ปิดทำการราว 2 สัปดาห์ในเดือน ก.ค.จากการที่พนักงานติดโควิด-19ทำให้ยอดขายอาหารสัตว์เลี้ยงลดลง 

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย)  แนะนำซื้อเก็งกำไร พร้อมปรับราคาเป้าหมายใหม่เป็น 22.10 บาทต่อหุ้น จากเดิม 18 บาทต่อหุ้น ด้วยทิศทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง จึงได้ปรับ PE Valuation จาก 13 เท่า เป็น 16 เท่า และคาดว่ากำไรปกติไตรมาส 2/64 จะอยู่ที่ 1,910 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25%จากช่วงเดียวกันปีก่อน และเพิ่มขึ้น 7% จากไตรมาสแรกปีนี้ จากยอดขายอาหารทะเลแข่แข็งและอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในระดับสูงจากเน้นขายสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงและควบคุมต้นทุน และ  Red Lobster ฟื้นตัวได้ดีหลังการเปิดเมือง โดยคาดว่ากำไรไตรมาส 3/64 ยังดีต่อเนื่อง ผลบวกจากเงินบาทอ่อนค่า และเชื่อว่ากำไรปีนี้มีโอกาสดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บล.                                             ราคาเป้าหมายเดิม (บาท/หุ้น)                                   ราคาเป้าหมายใหม่ (บาท/หุ้น)

กรุงศรี                                                   19.60                                                                       20.70

โนมูระ พัฒนสิน                                      20.00                                                                       22.00

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย)                18.00                                                                       22.10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก https://qrgo.page.link/QJKT7
LINE@ คลิ๊ก https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก https://twitter.com/thunhoon1