ทันหุ้น-บล.โนมูระ พัฒนสิน แนะนำซื้อหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) หรือ EGCO โดยให้ราคาเป้าหมายของปี 2564 ที่ 258 บาทต่อหุ้น มองว่าการที่สามารถปิดดีลซื้อโรงไฟฟ้า Linden ได้ตามแผน โดยเข้าไปถือหุ้นสัดส่วนราว 28% จากกำลังการผลิตอยู่ที่ 972 MW จะเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตของกำไรในครึ่งหลังปีนี้ รวมถึงการปิดซ่อมโรงไฟฟ้า Paju ที่ลดลง และเข้าสู่ไฮซีซั่นของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี 

ขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 2/64 ฝ่ายวิจัย คาดว่ากำไรปกติจะเติบโตเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เพราะส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้า SBPL และโรงไฟฟ้า Paju ไม่มีปิดซ่อมบำรุงใหญ่ รวมถึงโรงไฟฟ้าไซยะบุรีที่ผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น และมีโรงใหม่อย่าง Yunlin มาหนุน

นอกจากนี้ยังคาดว่า EGCO จะมีปัจจัยหนุน จากการฟื้นตัวของกำไรทั้งปี 2564 คาดว่าจะเติบโต 19% เมื่อเทียบกับปีก่อน เพราะผลกระทบจากโควิด-19ปัญหาภัยแล้ง และการปิดซ่อมบำรุงลดลง รวมถึงมีโรงไฟฟ้าใหม่มาหนุน และในระยะยาวคาดว่าธุรกิจสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง ตามโครงการที่รอจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์หรือ COD คิดเป็น  equity MW growth ในปี 2564-2565 ราว 2% และ 4% ตามลำดับ ซึ่งยังไม่รวมโครงการ Linden ที่จะสร้างการเติบดตให้อีก 4% ของ  equity MW ทั้งหมดในมือปัจจุบันที่ 6,102 MWe และยังมี upside จากโครงการระหว่างศึกษาอีกด้วย 

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก https://qrgo.page.link/QJKT7
LINE@ คลิ๊ก https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก https://twitter.com/thunhoon1