ทันหุ้น-บล.เอเชีย พลัส หรือ ASPS ส่อง MCS เซ็นสัญญางานใหม่ 5 หมื่นตัน ทำให้ Backlog ปัจจุบันเพิ่มเป็น 1.2 แสนตัน รองรับรายได้ถึงกลางปี 2566 แนวโน้มกำไร 2Q64 สดใส เชื่อเติบโต ไม่ต่ำกว่า 15%YoY จากแผนส่งมอบงาน margin สูง ราคาหุ้นมี PER ต่ำ เพียง 6.9 เท่า และมี Dividend Yield เกือบ 8% ครบองค์ประกอบการลงทุน

เซ็นงานเพิ่ม 5.2 หมื่นตัน ดัน Backlog พุ่งเป็น 1.2 แสนตัน รับรู้ถึงปี 2566 MCS แจ้งข่าวรับงาน 3 โครงการ น้ำหนักรวม 5.6 หมื่นตัน มีระยะเวลาผลิตตั้งแต่ ธ.ค 64 - ก.พ 66 ส่งผลให้งานในมือเพิ่มเป็น 1.2 แสนตัน รองรับการสร้างรายได้ไปถึงปี 2566 โดยงานในช่วงหลังที่รับมาจะเป็นงานมาตรฐาน S-Grade ซึ่งถือเป็นงานโครงสร้างเหล็กที่มีมาตรฐานสูงที่สุดและมีผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายในญี่ปุ่นที่สามารถทำงานลักษณะนี้ได้ ทำให้มีราคาขายต่อตันที่สูงมาก โดยราคาเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 2.5 แสนเยน/ตัน หรืออาจเพิ่มขึ้นสูงกว่า 3 แสนเยน/ตัน เมื่อรวมมูลค่างานเพิ่มเติมหลังการเซ็นสัญญาหลัก

แนวโน้มกำไร 2Q64 สุดแข็งแกร่ง เชื่อเติบโตไม่ต่ำกว่า 15%YoY แผนการส่งมอบงาน 2Q64 อยู่ที่ 1.5 หมื่นตัน เพิ่มขึ้น 2 พันตันจากงวด 1Q64 โดยงานทั้งหมดที่ส่งมอบเป็นงานที่ให้ margin สูง อย่างโครงการ Toranomon และ Azabudai ซึ่งมีราคาขายเฉลี่ยเริ่มต้น 2.9 แสนเยน/ตัน นอกจากนี้ MCS จะรับรู้รายได้จากโครงการที่ลูกค้าเลื่อนการรับมอบสินค้าจาก MCS Japan ในงวด 1Q64 มาเข้าใน 2Q64 ซึ่งคิดเป็นกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 22.26 ล้านบาท เบื้องต้นประเมินกำไรสุทธิ 2Q64 จะอยู่ในช่วง 250-300 ล้านบาท เติบโตไม่ต่ำกว่า 15%YoY

โดดเด่นทั้ง Upside และ Dividend Yield แนะนำ ซื้อ พื้นฐานแกร่ง มองเห็นทิศทางกำไรที่เติบโตชัดเจนในปี 2564-65 รองรับด้วย Backlog ในมือ ขณะที่ราคาหุ้นซื้อขายที่ PER ต่ำเพียง 6.9 เท่า และให้ Yield สูงถึง 7.6% แนะนำ ซื้อ ประเมินเป้าหมาย 21.90 บาท

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิก https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิก https://qrgo.page.link/QJKT7
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1