ทันหุ้น - บล.หยวนต้า ออกบทวิเคราะห์ หุ้น บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ประกาศกำไรสุทธิ Q1/64 ที่ 1.5 พันล้านบาท ต่ำกว่าที่ฝ่ายวิจัยคาดจากส่วนแบ่งกำไรธุรกิจไฟฟ้า แต่ใกล้เคียงกับตลาดคาด  

ภาพรวมกำไรฟื้นตัวดีจากราคาถ่านหิน - ราคาก๊าซธรรมชาติ และกำไรอัตราแลกเปลี่ยน หากนับเฉพาะกำไรปกติทำได้ 792 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน QoQ และ YoY โดยแม้ธุรกิจถ่านหินออสเตรเลีย และส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าลดลง YoY แต่กำไรเพิ่มขึ้น YoY จากธุรกิจถ่านหินอินโดนีเซีย และก๊าซธรรมชาติ 

ทั้งนี้ แม้กำไร FX จะไม่เกิดขึ้นใน Q2/64 แต่คาดแนวโน้มกำไรประครองตัว QoQ จากราคาถ่านหิน – ก๊าซที่อยู่ระดับสูง และแผนการย้ายเครื่องจักร Longwall ลดลง 

ราคาถ่านหินที่สูงกว่าคาด และกำไรปกติ Q1/64 เป็น 38% ของทั้งปี ฝ่ายวิจัยปรับราคาถ่านหินเป็น US$80/ตัน ส่งผลให้กำไรปีนี้เพิ่มเป็น 4.5 พันล้านบาท และราคาเหมาะสมใหม่ 12.50 บาท แม้หุ้นยังมีการเติบโตจากธุรกิจไฟฟ้า และเทคโนโลยีพลังงาน แต่มองว่า BPP น่าสนใจลงทุนมากกว่าเพราะ BANPU ยังถูกถ่วงด้วยธุรกิจถ่านหินที่ท้าทาย และภาระหนี้สินสูง 

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิก https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิก https://qrgo.page.link/QJKT7
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1