DTAC เติบโตต่อเนื่อง เคาะเป้า 68 บาท

DTAC ยังคงเป็นหุ้นที่เติบโตโดดเด่นในกลุ่มไอซีที จากการที่ราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี เนื่องจากรายได้บริการที่จะกลับมาฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 มีแนวโน้มต่อเนื่องไปยังปี 2563 ซึ่งจะมีปัจจัยหนุนจากคุณภาพเครือข่ายที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ความพยายามของทีมการขายและการตลาดที่มากขึ้น จำนวนผู้ใช้บริการรายใหม่ที่ติดลบลดลง และผลบวกจากการการถอนโปรโมชั่น “ความเร็วคงที่ซึ่งไม่จากัดการใช้งาน” ออกไปทั้งหมด รวมถึงการนาเสนอแพ็กเกจวอลุ่มดาต้าการใช้งานที่จากัดซึ่งมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นโดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพ.ค. 2562 และเนื่องจากกำไรในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ที่สูงกว่าคาด จึงทำการปรับประมาณการกาไรสุทธิปี 2562 เพิ่มขึ้นอีก 17% มาอยู่ที่ 5.9 พันล้านบาท ราคา (20/09/19) อยู่ที่ 58 บาท เป็นจังหวะที่ดีในการเข้าสะสม เนื่องจากราคาหุ้นปรับตัวลดลงมาประมาณ 10 % แนะนำซื้อที่ราคาเป้าหมายประเมินด้วยวิธี DCF เพิ่มขึ้นอีก 7% มาอยู่ที่ 68 บาท