#ทันหุ้น - บล.กรุงศรี ส่องหุ้น WHAUP คาดกำไรธุรกิจหลักที่ 332 ลบ.ใน Q1/67F เพิ่มขึ้น 70% yoy และเพิ่มขึ้น 35% qoq จากการดำเนินงานที่ดีขึ้นทั้งธุรกิจ น้ำและไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยคาดรายได้ธุรกิจน้ำจะเพิ่มขึ้น 14% yoy สำหรับประเทศไทยและ >23% สำหรับแม่น้ำ Duong บวกกับรายได้จากการ ใช้น้ำมากกว่ามาตรฐาน 40 ลบ. การดำเนินงานของ Gheco-One จะดีขึ้นเนื่องจากการปิดโรงงานจำนวนวันลดลงและ SPP ที่กำไรน่าจะใกล้เคียงเดิม ราคาหุ้นปรับลดลง 4% เมื่อวานนี้เนื่องจากวันขึ้น XD (DPS 0.1925 บาท) ฝ่ายวิจัยยังคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 5.20 บาท

กำไรจะดีขึ้นใน Q1/67...ฝ่ายวิจัยคาดกำไรธุรกิจหลักของ WHAUP ที่ 332 ลบ.ใน Q1/67 เพิ่มขึ้น 70% yoy และเติบโต 35% qoq เนื่องจากการฟื้นตัวของทั้งธุรกิจน้ำและไฟฟ้า ซึ่งคิดเป็น 21% ของประมาณการ FY67F ของฝ่ายวิจัยบริษัทจะประกาศผลการดำเนินงานวันที่ 10 พ.ค.

การดำเนินงานธุรกิจน้ำดีขึ้น...คาดว่าปริมาณขายน้ำจะเติบโต 14% yoy เนื่องจากการดำเนินงานปกติของลูกค้าปิโตรเคมีและอัตราการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นที่ Gulf SRC ฝ่ายวิจัยคาดรายได้จากลูกค้าใช้น้ำมากกว่ามาตรฐาน 40 ลบ. และฝ่ายวิจัยคาด Duong River จะมีกำไร 20 ลบ. เทียบกับขาดทุนสุทธิ 23 ลบ.ใน Q1/66 เนื่องจากยอดขายน้ำเติบโต 23% และปรับราคาขายน้ำขึ้น 12%

ธุรกิจไฟฟ้า...ฝ่ายวิจัยคาดกำไรธุรกิจไฟฟ้าสูงขึ้นเป็น 255 ลบ. เทียบกับ 190 ลบ.ใน Q1/66 สนับสนุนจากกำไร Gheco-One สูงขึ้นเนื่องจากจำนวนวันปิดโรงงานลดลง (54 วันใน Q1/66 เทียบกับ 10+ วันใน Q1/67) และส่วนแบ่งกำไรคงที่จาก SPP บริษัทเซ็นต์สัญญาโซลาร์หลังคา 59MW (42% ของเป้าหมายทั้งปี) ซึ่งจะทำให้ PPA รวมเป็น 917MWe ซึ่งคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ 1,000MWe ในปีนี้ และ COD 15MW ใน Q1/67

ปัจจัยบวกหลายประการ...ได้แก่ (i) การเซ็นต์สัญญา Feed-in Tariff (FIT) สำหรับโซลาร์ฟาร์ม (รวม 125MW) ภายในต้นปี 2567; ซึ่งจะทำให้มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 0.5 บาท/หุ้น; และ (ii) ดีล M&A สองโครงการสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานสีขนาดเล็กที่ดำเนินงานอยู่แล้วในเวียดนาม

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1